Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketleri içinde mevcut olan, global bir şirket olarak hem vatan arasında hem de vatan haricinde proje (tasarı) geliştirmeye hızlı bir şekilde süren Kuzu Topluluk tarafınca yaşam geçirilen Kuzu Topluluk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Adsız Şirketi’nin (Kuzu Topluluk GYO A.Ş.), halka talebi sonuçlandı. Tera Yatırım ortaklık liderliğinde 21-22-23 Ağustos tarihlerinde 20,76 TL fiyat üstünden istek toplanan halka arzın büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL oldu.
Kuzu Topluluk GYO, ‘KZGYO’ koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamış olacak. Gong Merasimi 29 Ağustos Salı günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek. Hisselerinin işlem görmeye başlamasıyla Kuzu Topluluk GYO, Kuzu Topluluğu’nun ana para piyasalarına halka oluşturulan ilk şirketi olması bekleniyor.
Firmanın çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye artırılması sebebiyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal kıymetli 25.000.000 tane B topluluğu hisse ile ortak satım dahil olmasında 25.000.000 TL nominal kıymetli 25.000.000 tane B topluluğu hisse olmak suretiyle toplam 50.000.000 TL nominal kıymetli 50.000.000 tane B topluluğu hisse halka talep edildi.
Halka talep neticelerine gore, ana para tasarrufu ve ortak satımı kanalıyla halka talep edilen 50.000.000 TL nominal kıymetli payların 5.6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal kıymetli istek geldi. Vatan İçi Bireysel Yatırımcılara nihai karşılık tutarının ortalama 5.7 katı, Vatan İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai karşılık tutarının ortalama 9.1 katı ve Vatan Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai karşılık tutarının ortalama 2.6 katı istek alındı. Bu kapsamda Vatan İçi Bireysel Yatırımcılardan 2.114.770, Vatan İçi Kurumsal Yatırımcılardan 139, Vatan Dışı Kurumsal Yatırımcılardan 13 müracaat yapılmış oldu. Payların yüzde 55’i vatan içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si vatan içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise vatan dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Firmanın halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.
Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyümemizi sürdüreceğiz
Yatırımcıların kalabalık ilgisinden ötürü büyük mutluluk duyduklarını tabir eden Kuzu Topluluk Yönetim Heyeti Başkanı Itina Kuzu, halka talep neticeleriyle alakalı şunları söylemiş oldu: “Kuzu Topluluğu’nun 80 senelik yolculuğunda mühim bir kilometre taşını daha gerçekleştirerek, Kuzu Topluluk GYO ile ana para piyasalarına adım atıyoruz. Halka arzımızı başarıyla sonuçlandırdığımız ve yatırımcılardan büyük alaka gördüğümüz amacıyla çok gururluyuz. Şirketimize inanan bütün yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki geçen zamanda yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyümemizi sürdüreceğiz. Ülkemize sağladığımız katma kıymeti artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize döviz kazandırıcı bir gezim GYO yatırımı olan Kuzu Topluluk GYO, bu manada yatırımcısına öngörülebilir bir finansal vizyon sunuyor. Nitelikli gezim yatırımlarına haiz olan Kuzu Topluluk GYO, net etken kıymeti yönünden sektörün önde gelen aktörü olma vizyonu ile emniyetli bir yatırımcı ve sektörde önder bir müessese olma hedefine hızlı bir şekilde aşama kaydediyor. Halka arzın lüzum grubumuz gerekse teveccüh gösterecek yatırımcılar amacıyla hayırlı olmasını arzuluyorum.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Taze yatırımlarda kullanılacak
Bu halka arzdan elde edilecek kaynaklar, iki temel yer amacıyla kullanılacaktır. Birincisi; firmanın portföyünde mevcut olan JW Marriot İstanbul Marmara Sea’nin yatırımını hayata geçirmek amacıyla kullandığı dış kaynakların geri ödenmesinde; ikincisi; firmanın gene gezim sektöründe orta uzun solukta planlamakta oldukları taze yatırımların hayata atlatılmasında kullanılacak. Şirket paylarının halka talebi ile firmanın finansal olarak özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yönetsel açıda, kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkelerinin daha kuvvetli uygulanması hedefleniyor. Bununla beraber kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, logo bilinirliği ve tanınırlığının sağlamlaştırılması de sağlanacak.